Chiến lược giao dịchLevel I - Kiến thức cơ bản

Kế hoạch giao dịch: 7 bước dẫn tới thành công

Kế hoạch giao dịch

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH LÀ GÌ?

Kế hoạch giao dịch hiểu đơn giản là một phương pháp có hệ thống và độ nhất quán được trader tuân thủ tuyệt đối nhằm xác định khi nào thì vào lệnh, khi nào thoát lệnh và đề cao việc quản trị rủi ro trong suốt quá trình trade. Kế hoạch giao dịch giúp cho trader tập trung vào chiến lược giao dịch của bản thân.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH GIAO DỊCH?

Bước 1: Chọn ra các công cụ phân tích kỹ thuật sở trường của bạn

Trong một rừng các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật như MACD, RSI, Ichimokuđường trung bình động Moving Averageđường xu hướng trend linehỗ trợ kháng cự, vân vân và mây mây, bạn cần chọn ra các công cụ mà bạn thành thạo nhất, thoải mái nhất khi sử dụng. Sau đó bạn có thể tìm kiếm các cơ hội vào lệnh dựa trên các ‘set up’ yêu thích mà công cụ chỉ báo đó mang lại.

Bước 2: Chọn ra các set up ưa thích

Các thiết lập lệnh (tiếng Anh là set up) được cho là cốt lõi của quá trình trading. Các set up này được chọn ra từ các công cụ chỉ báo đã chọn ở bước 1. Các thiết lập set up có thể gồm 1 điều kiện hoặc 1 vài hệ điều kiện, nếu xảy ra, bạn sẽ vào lệnh hoặc thoát lệnh.

Giả sử bạn theo trường phái price action, RSI và ưa thích vẽ trendline. Đây là bộ công cụ phân tích kỹ thuật Bước 1 bạn đã chọn ra. Set up vào lệnh buy của bạn sẽ như sau. Nến hình thành cây nến búa hammer (price action), khi RSI thấp hơn 20, giá phá vỡ trendline giảm giá.

Hoặc khi bạn là người ưa thích chỉ báo Ichimoku và MACD, set up để vào lệnh sell bạn chọn ra như sau. Tenkan cắt Kijun từ trên xuống dưới (giao cắt ở dưới mây), mây Kumo tương lai chuyển đỏ, MACD âm.

Nếu bạn mới tham gia trading forex, bạn cần thời gian để thiết lập nên các set up ưa thích cho riêng mình. Bạn cũng nên lưu ý, không có chỉ báo kĩ thuật và set up nào là ‘chén thánh’ cả. Trading đơn giản cũng chỉ là trò chơi xác suất. Hãy mày mò đi tìm các set up phù hợp nhất với mình. Nhưng khi tìm được rồi, đừng từ bỏ nó sau 1 vài lệnh thua lỗ. Hãy thử đi thử lại để ‘tinh chỉnh’ cho nó hoàn thiện hơn bạn nhé.

Bước 3: Giới hạn các thị trường tham gia trade

Một điều quan trọng nữa bạn cần rút ra, đó là phải hạn chế số lượng các thị trường mà bạn tham gia trade. Không phải thị trường nào cũng giống nhau, trade Vàng chắc chắn khác với các cặp ngoại tệ forex và cũng không giống trade cổ phiếu. Đừng tham lam quá vì nguồn lực của bạn có hạn, từ thời gian đến sự hiểu biết các đặc tính các thị trường.

Trader thậm chí có thể chỉ tập trung trade vào một số khung thời gian nhất định của một thị trường cụ thể mà trader đó nắm rõ các đặc tính và sự di chuyển của giá.

Việc quá ôm đồm, muốn tham gia vào mọi ‘chiến trận’, cặp tiền nào cũng muốn trade dẫn đến sự mất tập trung, quá tải cho trader khi phải căng mình ở nhiều mặt trận.

Bước 4: Xác định khoảng thời gian nắm giữ lệnh

Bây giờ đến bước mà bạn xác định khoảng thời gian nắm giữ lệnh (được tính từ lúc vào đến lúc thoát lệnh) phù hợp với phong cách trade của bạn. Để xem mình phù hợp với việc nắm giữ lệnh trong ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn, điều này tương ứng với các phong cách trade khác nhau từ scalper, day trading, swing trading đến position trading…, bạn phải xem tính cách của mình tương thích với loại nào.

Có rất nhiều phong cách trade forex khác nhau và mỗi loại lại đòi hỏi các phương pháp khác nhau. Việc chọn đúng loại phong cách trade phù hợp với bản thân sẽ giúp bạn tối đa hoá khả năng thành công

Đọc thêm:

Bước 5: Xác định mức cắt lỗ phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro

Mỗi bước trong kế hoạch đều rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu việc quản trị rủi ro không được đề cao, thậm chí bỏ qua, thì toàn bộ kế hoạch giao dịch có phần nhiều có nguy cơ thất bại. Nói đến quản trị rủi ro trong giao trading, người ta thường nói đến vấn đề: đặt stop loss.

Trong bước này, trader cần xác định mức cắt lỗ phù hợp với khả năng chịu đựng thua lỗ của bản thân khi trade đó đi nghịch hướng.

Đáng chú ý, trong một nghiên cứu của website nổi tiếng trong giới Forex – Dailyfx, họ đưa ra kết luận như sau. Trong 30 triệu giao dịch họ chọn làm mẫu, các trader có đặt stop loss với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối thiểu 1:1, kiếm được lợi nhuận cao gấp 3 lần các trader không đặt stop loss.

Đó, các bạn thấy chưa, việc đặt stop loss là một điều tất yếu trong trading, việc xảy ra các lệnh thua lỗ là điều tất yêu để đem về lợi nhuận tổng thể. Thế nhưng, việc ‘bỏ quên’ stop loss là một sai lầm cực kỳ phổ biến. Hãy dừng việc trade mà không có stop loss bạn nhé.

Bước 6: Xác định trước tâm lý và phản ứng khi thua lỗ và cả thành công

Tất cả các trader đều trải qua những thời điểm giao dịch bất lợi, thua lỗ. Điều quan trọng là trader phải định ra các quy tắc để kiểm soát cảm xúc. Một khi trade chạm stop loss, trader hãy bình tâm trở lại, và đánh giá tại sao mình lại không thành công, điều gì dẫn đến sai làm ở trade này.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đánh thắng, bạn cũng cần kiểm soát cảm xúc. Tự tin là điều tốt, nhưng quá tự tin có thể nhanh chóng đưa bạn từ người thắng thành kẻ thua. Nếu thị trường di chuyển theo đúng hướng phân tích, cũng đừng hưng phấn quá mà tăng khối lượng và độ rủi ro lên.

Bước 7: Thường xuyên ghi chép nhật ký giao dịch

Trader cũng nên dành thời gian để cập nhật các sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần và phân tích lại các trade của mình. Hãy thường xuyên rà soát lại kế hoạch giao dịch một cách định kỳ. Việc ghi chép nhật ký giao dịch là một cách tuyệt vời nhằm đảm bảo bạn đang bám sát kế hoạch. Ghi chép hoặc chụp lại các màn hình độ thị liên quan đến các set up giao dịch thành công và cả thất bại làm tư liệu nghiên cứu sau này.

Việc xây dựng kế hoạch giao dịch có thể rất khó khăn lúc ban đầu nhưng dần dần khi đã quen nó sẽ thành kỹ năng thành thạo của trader. Mục đích của việc xây dựng kế hoạch giao dịch nhằm tạo một nền tảng chắc chắn và định hình công việc trading theo cách có tổ chức.

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH: TÓM TẮT CÁC ĐIỂM CHÍNH

  • Khi tham gia vào các thị trường tài chính, trader cần lập một kế hoạch giao dịch tài chính.
  • Thường xuyên kiểm tra lại sự tiến bộ của mình trong nhật ký giao dịch và rà soát bản kế hoạch giao dịch hiện tại. Sửa đổi bổ sung một số điểm nếu thấy cần thiết.

Tác giả: YouCanTrade

0/5 (0 Reviews)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button




Close
Close